Eversheds Sutherland conseille le CTICM dans le cadre de la réorganisation financière du groupe Efectis

Créé en 2006 par le CTICM (Centre Technique des Industries de la Construction Métallique) et le TNO, Efectis est un groupe indépendant du marché des TIC (Test, Inspection, Certification) spécialisé dans l’évaluation des risques incendie et explosion. Avec près de 40 M€ de revenus et 300 collaborateurs, le groupe certifié ISO 19443 est notamment le prestataire référent d'EDF pour le test et la qualification au feu des équipements des centrales nucléaires. A l’occasion de cette réorganisation du capital et de la sortie du fonds néerlandais FDI, le Fonds France Nucléaire (géré par Siparex) et Bpifrance deviennent nouveaux actionnaires avec l’équipe dirigeante, aux côtés du CTICM qui demeure actionnaire de référence d’Efectis.

Efectis occupe déjà une position de leader en France dans sa spécialité en sécurité incendie et sciences du feu et se déploie activement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, ainsi qu’en Turquie afin d’adresser les marchés du Moyen-Orient. Cette opération de LBO, construite autour d’un ancrage actionnarial français, vise à accompagner Efectis dans la poursuite de son développement en France et à l’international.

Notre équipe fiscale à Paris a conseillé le CTICM avec Philippe de Guyenro, associé, et Marine Cousin, collaboratrice, aux côtés de Bureau Brandeis.

Nova Partners et Pint Avocats ont conseillé les investisseurs entrants, Levine Kezsler a épaulé le management tandis qu’Agilys Avocats assistait les prêteurs.