Beratung der DEUTZ AG bei Finanzierung zum Erwerb des Vertriebs- und Servicegeschäfts ausgewählter Off-Highway-Motoren von Rolls Royce Power Systems AG

DEUTZ wird von der Rolls-Royce Power Systems AG deren Vertriebs- und Servicegeschäft für ausgewählte Industriemotoren erwerben. Diese Industriemotoren kommen in verschiedenen Off-Highway-Anwendungen zum Einsatz, insbesondere vor allem im Agrar-, Industrie- und Baumaschinenbereich.

Mit der vereinbarten Übernahme des Vertriebs- und Servicegeschäfts von Rolls-Royce Power Systems übernimmt DEUTZ bereits ab 2024 die Vermarktung der Off-Highway-Varianten dieser Motoren sowie zusätzlich den Vertrieb der älteren mtu Classic-Baureihe (Daimler Truck Motorenbaureihen OM900 & OM460). DEUTZ erwartet durch die Übernahme einen zusätzlichen Jahresumsatz von rund 300 Millionen Euro.

Zur Finanzierung des Erwerbs dieses Geschäftsbereichs hat die DEUTZ Aktiengesellschaft eine Kreditvereinbarung über die Bereitstellung eines Term Loans abgeschlossen.

DEUTZ vertraut seit vielen Jahren in Finanzierungsfragen auf die Beratung von Daniel Ehret und folgte diesem nach seinem Wechsel von King & Wood Mallesons zu Eversheds Sutherland. Für den Abschluss der Finanzierungsvereinbarung waren bei Eversheds Sutherland neben Anwälten aus Deutschland auch Teams in Madrid und Atlanta beratend für DEUTZ tätig.

Das Team von Eversheds Sutherland stand unter der Federführung von Daniel Ehret (Partner, Banking / Finance, Frankfurt), Dr. Stephan Klein (Senior Associate, Banking & Finance, Frankfurt), Jens Binding (Partner, Tax, Düsseldorf), Teresa Villarroya (Partner, Finance, Madrid), Marta Becker Robles (Senior Associate, Finance, Madrid), Clara Hurtado Muñoz (Senior Associate, Finance, Madrid), Eugenia García-Calzada (Associate, Finance, Madrid), Steve Park (Partner, Finance, USA), Rebecca Gelfand (Counsel, Finance, USA), Judy Watkins (Counsel, Finance, USA).